上市公司并购消息「上市公司每日并购动态20170605」

一、中通国脉定增收购上海共创100%股权

中通国脉(603559)于2017年6月2日发布公告:中通国脉拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周才华、李海霞、徐征英所持有的上海共创100%股权,交易作价为41,360万元。其中,54.06%的对价以发行股份的方式支付,45.94%的对价以现金方式支付,公司拟向交易对方发行股份支付对价223,600,004.43元,支付现金对价189,999,995.57元。

上海共创的主营业务包括IDC运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成服务,标的公司依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验,在行业内树立了较高的知名度,具备一定的市场竞争力,并逐渐发展和积累了一批实力雄厚的业务合作伙伴和客户群体,主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等。

本次交易有利于中通国脉优化业务结构,推动业务转型升级,发挥协同效应,促进公司业务拓展。

二、盛讯达定增收购中联畅想100%股权

盛讯达(300518)于2017年6月3日发布公告:盛讯达拟向畅想互娱发行股份收购中联畅想100%股权。经友好协商,交易各方将交易价格暂定为116,962.00万元。

中联畅想主要从事面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏研发与运 中联畅想主要从事面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏研发与运 中联畅想主要从事面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏研发与运 中联畅想主要从事面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏研发与运营。

本次交易有利于盛讯达丰富公司产品种类,打通海外市场渠道,强化公司综合竞争力,注入优质资产, 提升公司盈利能力。

三、鸿利智汇定增收购速易网络100%股权证监会批准

鸿利智汇(300219)于2017年6月2日发布公告:本公司拟向李牡丹、杨云峰发行股份及支付现金购买其合计持有的速易网络100%股权。并经交易各方充分协商,本次交易100%股权的最终交易价格确定为90,000万元。本次交易价格中的54,000万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付,其余36,000万元由本公司以现金支付。

速易网络主营业务为互联网营销业务和汽车互联网服务业务。速易网络通过自有和第三方互联网媒体渠道为金融机构等品牌客户提供定制化的营销方案策划和广告投放服务。凭借丰富的互联网媒体渠道资源,辅以数据分析技术,通过专业的产品定位和精准的广告投放,实现为金融机构提供金融产品的效果营销服务。除开展互联网营销业务外,速易网络子公司车一百开展汽车互联网服务业务,目前业务主要集中于用车类工具APP的开发和运营,可为互联网车主提供车辆违章查询、互联网学车、新车报价、车务办理、二手车估价等免费服务,通过车一百查违章APP和车一百考驾照APP的运营获取客户支付的广告费或交易分成。

本次交易通过并购,进入互联网营销领域,打造新的业务增长点,整合现有资源,延伸公司在车联网方向的布局,增强盈利能力,提升股东回报,积极整合,发挥协同效应,创造价值。

四、国创高新发行股份及支付现金收购深圳云房100%股权商务部批准

国创高新(002377)于2017年6月2日发布公告:公司拟以38亿元的价格向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共计12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计100%股权。经友好协商,本次交易价格为38亿元,其中:以发行股份方式支付21.926亿元,发行股份数为257,045,716股;以现金方式支付16.074亿元。

深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商,主要从事新房代理、房屋经纪业务,依托房源大数据平台、互联网信息服务平台及规模化线下直营体系,构建“线上引流、线下变现”的房地产互联网平台终端品牌商。

本次交易完成后,深圳云房将成为公司的全资子公司,使公司深入房地产中介服务行业,致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业,进一步丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力。

五、世纪瑞尔子公司增资扩股股东大会通过

世纪瑞尔(300150)于2017年6月2日发布公告:公司董事会同意刘宏先生、吴沙先生、北京瑞祺和鼎新技术开发中心(有限合伙)和北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心(有限合伙)向公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司进行增资。公司和另一股东北京皓祺众码技术有限公司放弃增资优先权,不参与增资。增加的股份总数为1500万股,共计增资2730万元。其中,刘宏先生、吴沙先生、和鼎合伙和众诚合伙分别以货币资金3,913,000元、3,913,000元、14,778,400元、4,695,600元溢价认购新增资本,溢价部分增资款计入瑞祺皓迪资本公积金。增资完成后,瑞祺皓迪注册资本由3000万元增加至4500万元,刘宏先生、吴沙先生、和鼎合伙和众诚合伙分别持有瑞祺皓迪4.78%、4.78%、18.04%和5.73%的股份。

瑞祺皓迪主要业务为技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机技术培训;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备;计算机系统服务;应用软件服务;租赁计算机;技术进出口、代理进出口、货物进出口。

本次增资后,公司持有瑞祺皓迪40%的股份,持股比例远高于第二大股东皓祺众码,仍拥有对瑞祺皓迪的权力,可通过参与瑞祺皓迪的相关活动而享有可变回报,不会导致公司合并范围发生变化。瑞祺皓迪还是公司的控股子公司,继续纳入公司合并范围。增资事项对瑞祺皓迪的经营管理有益,能较大改善瑞祺皓迪的现金流,提高团队凝聚力和向心力,从而有利于提升瑞祺皓迪的业绩,因此本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、北京科锐收购新能源科技10%股权

北京科锐(002350)于2017年6月2日发布公告:北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于受让控股子公司北京科锐新能源科技有限公司部分股权的议案》,同意公司以自有资金20万元受让巩雪松、丁华民持有的公司控股子公司北京科锐新能源科技有限公司合计10%的股权,本次股权转让完成后,公司持有新能源科技股权比例将由90%增至100%,新能源科技将成为公司全资子公司。

新能源科技主要业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;出租办公用房;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);设计、制作、代理、发布广告;物业管理。

公司本次受让新能源科技股权是为了优化管理架构,提高运营效率,本次交易不会导致公司合并报表发生变化,不会对公司经营成果产生重大影响,也不会影响新能源科技日常经营活动。

七、南京新百收购及增资智慧养老获其51%股权

南京新百(600682)于2017年6月3日发布公告:南京新街口百货商店股份有限公司100%间接持有的上海互联远程医学网络系统有限公司(以下简称上海互联)拟以受让股权及增资的方式与交易相关方签署《股权转让及增资协议》,南京新百拟收购及增资智慧养老获其51%股权,本次交易总价为11,220万元人民币。

智慧养老主要业务为老年人养护服务;养老产业投资;智能化技术、软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;家政服务;保洁服务;电子通信产品的研发、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

本次交易有利于上市公司利用标的公司的优势,进一步加快居家养老服务的开拓,完善业务布局,提高综合实力及整体竞争能力,该交易有助于推进公司医疗养老的发展战略。

八、安洁科技收购威博精密100%股权发审委通过

安洁科技(002635)于2017年6月2日发布公告:本次交易安洁科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂合计持有的威博精密100%股权,经交易各方友好协商,交易对价确定为34亿元,其中以安洁科技股份支付交易对价的比例为70%,以现金支付交易对价的比例为30%。本次交易同时募集配套资金不高于15.2亿元,用于支付现金对价、交易费用及威博精密的“消费电子金属精密结构件建设项目”的实施。

威博精密是一家迅速成长中的消费电子金属精密结构件整体解决方案提供商,主营业务为消费电子金属精密结构件的研发、生产和销售,主要产品为智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子产品的金属精密外观结构件。

本次交易稳步发展上市公司主营业务,增强上市公司持续盈利能力,推动威博精密业务发展,提升行业竞争力,发挥互补性,体现协同效应。

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